Le operazioni Equity Capital Markets
2024 | Financial Advisor
Smart Capital S.p.A.
Mediolanum Investment Banking ha assistito la società Smart Capital S.p.A. nel processo di quotazione su EGM – segmento professionale.
Mediolanum Investment Banking ha agito in qualità di Advisor Finanziario nel processo di quotazione. Smart Capital S.p.A. è una holding di partecipazioni di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti nel capitale di aziende industriali eccellenti sotto forma di PIPE (Private Investment in Public Equity), e di Private Equity. La quotazione è avvenuta interamente in aumento di capitale per circa € 9 mln, attestandosi tra le raccolte più rilevanti sul segmento EGM-pro, ed una capitalizzazione iniziale pari a circa € 44 mln.
2023 | Financial Advisor
Cover 50 S.p.A.
Mediolanum Investment Banking ha assistito il fondo Made in Italy Fund nell’OPA sulle azioni di Cover 50 S.p.A..
Mediolanum Investment Banking ha agito in qualità di Advisor Finanziario nell’OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) lanciata da Made in Italy Fund, fondo gestito da Quadrivio&Pambianco, sulle azioni di Cover 50 S.p.A., azienda di riferimento nel settore Luxury Fashion con il brand PT Pantaloni Torino. Il controvalore totale dell’operazione è stato pari a € 59 mln
2021 | Nomad e Financial Advisor
Almawave S.p.A.
Mediolanum Investment Banking ha assistito la società Almawave S.p.A. nel processo di quotazione su AIM Italia.
Mediolanum Investment Banking ha agito in qualità di NOMAD e Advisor Finanziario nel processo di quotazione. Almawave S.p.A., società romana leader nel settore IT e in particolare dell'Intelligenza Artificiale, dispone di tecnologie proprietarie all'avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell'AI nell'evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni. La quotazione di Almawave S.p.A. è una delle operazioni di maggior successo nella storia del mercato AIM Italia con una raccolta complessiva pari a € 30 mln ed una capitalizzazione di mercato ad inizio negoziazioni pari a € 115 mln.
2020 | Nomad e Financial Advisor
Labomar S.p.A.
Mediolanum Investment Banking ha assistito la società Labomar S.p.A. nel processo di quotazione su AIM Italia.
Mediolanum Investment Banking ha agito in qualità di NOMAD e Advisor Finanziario nel processo di quotazione. Labomar S.p.A. - fondata nel 1998 in provincia di Treviso da Walter Bertin - opera in qualità di CDMO «Contract Development and Manufacturing Organization», ovvero sviluppa e produce per conto terzi integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti ai fini speciali e cosmetici funzionali, per le principali case farmaceutiche mondiali. La quotazione di Labomar S.p.A. è stata effettuata 100% in aumento di capitale per un importo pari a € 30 mln con una domanda complessiva pervenuta dagli investitori di oltre € 120 mln. La capitalizzazione di mercato alla data di inizio negoziazioni è stata pari a € 111 mln.
2019 | Nomad e Financial Advisor
Iervolino Entertainment S.p.A.
Mediolanum Investment Banking ha assistito la società Iervolino Entertainment S.p.A. nel processo di quotazione su AIM Italia.
Mediolanum Investment Banking ha agito in qualità di NOMAD e Advisor Finanziario nel processo di quotazione. Iervolino Entertainment S.p.A. opera nel settore cinematografico, in particolare nella produzione di film e di serie tv di animazione indirizzati al mercato mondiale e si caratterizza per un modello di business, analogo a quello delle major hollywoodiane, incentrato sulla produzione di opere filmiche girate con cast di livello internazionale. La raccolta è stata pari a circa € 11mln con un Equity Value all’IPO di circa € 65 mln.
